お客様からの評価
800を超えるファミリーと機関投資家の皆様から信頼をいただいています
田中 善博様
京都市 | 企業経営者
事業売却後の資産運用について相談したところ、家族構成や将来の目標まで丁寧にヒアリングしていただきました。担当の方の専門知識と誠実な対応に感銘を受け、すべての資産をお任せすることにしました。8年間で着実に資産が増え、次世代への継承計画も立てられています。
2025年9月
佐藤 恵子様
大阪市 | 不動産投資家
複数の不動産物件を所有していましたが、管理が煩雑になっていました。ファミリーオフィスサービスを利用してから、不動産管理、税務対策、資産配分まで一元管理できるようになり、時間的余裕が生まれました。何より、相続対策を早期から進められたことが良かったです。
2025年10月
山田 博之様
東京都 | 医師
医療現場で忙しく、資産運用に時間を割けませんでした。Premier Cjaに任せてからは、定期的なレポートで運用状況を把握でき、重要な判断時には詳しく説明してくれます。特に海外分散投資の提案が的確で、為替変動のリスクも適切に管理されています。
2025年9月
中村 春樹様
神戸市 | IT企業創業者
IPO時の株式売却で得た資金の運用を相談しました。短期的な利益追求ではなく、長期的な資産形成を重視するという考え方に共感しました。市場が不安定な時期も冷静に対応していただき、結果として当初の目標を上回るパフォーマンスを達成できています。
2025年10月
高橋 美咲様
名古屋市 | 相続資産管理
父からの相続で突然多額の資産を管理することになり、不安でいっぱいでした。Premier Cjaでは、税務申告から投資戦略まで包括的にサポートしてくださいました。女性アドバイザーの方が親身になって相談に乗ってくださり、現在は安心して資産を任せています。
2025年9月
伊藤 健一様
福岡市 | 製造業経営
事業承継を視野に入れた資産整理を依頼しました。会社の株式評価から、後継者への株式移転、退職金設計まで、複雑な案件でしたが的確にアドバイスをいただきました。税理士や弁護士との調整もスムーズで、予定通り承継を完了できました。
2025年10月
成功事例
お客様の目標達成をサポートした具体的な事例
年金基金の運用改善事例
某企業年金基金 | 運用資産: 150億円
課題
低金利環境下で予定利率を下回る運用実績が続いており、積立不足が拡大していました。また、資産配分が国内債券に偏重しており、分散効果が十分に得られていない状況でした。
実施したソリューション
- 負債特性に応じた最適資産配分の再構築
- 海外株式・債券への段階的シフト（為替ヘッジ付き）
- インフラファンドなどオルタナティブ資産の組み入れ
- リバランスルールの明確化と定期的実行
成果（3年間）
+4.8%
年平均収益率
18%
積立不足削減
0.9%
リスク水準
ファミリー資産の世代間継承事例
老舗企業オーナー一族 | 総資産: 45億円
課題
創業者から二代目への事業承継と、複数の相続人への資産配分が課題でした。株式評価額が高く、相続税の負担が重いことも懸念されていました。また、各相続人の資産管理能力にばらつきがあり、不公平感が生じる可能性がありました。
実施したソリューション
- 持株会社スキームを活用した株式評価の適正化
- 生前贈与計画の策定と10年計画での実行
- 家族信託の設定による資産保全
- 次世代向け資産運用教育プログラムの提供
成果
35%
相続税削減
円滑
事業承継完了
全員
相続人の満足
お問い合わせ方法
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信頼の証
長年培ってきた実績と専門性
業界実績
ファミリー顧客
運用資産総額
顧客満足度