京都から世界へ
代々続く資産形成

最低預入金額はいくらですか？

プライベートバンキングサービスは5,000万円から、ファミリーオフィスサービスは3億円からとなっております。機関投資家向けサービスは、運用資産規模に応じてご相談ください。お客様の資産規模や運用目的に応じて、最適なサービスをご提案いたします。

サービス開始までどのくらいかかりますか？

初回面談から本格的なサービス開始まで、通常2〜4週間程度です。まず、お客様の資産状況と運用方針を詳しくお伺いし、オーダーメイドの投資計画を策定いたします。その後、必要な口座開設や各種手続きを完了させます。お急ぎの場合は、ご相談に応じて対応いたします。

海外資産の管理にも対応していますか？

はい、国際的な資産管理は当社の強みです。世界主要金融センターの提携機関を通じて、海外不動産、国際株式、外貨建て債券など、グローバルな資産運用をサポートいたします。国際税務や相続対策についても、専門家ネットワークと連携してご支援いたします。

運用報告はどのように受け取れますか？

月次レポートを専用オンラインプラットフォームでご覧いただけます。四半期ごとには、担当アドバイザーとの対面またはオンライン面談で、詳細な運用状況をご報告いたします。緊急時や市場の大きな変動時には、随時ご連絡して状況をご説明いたします。

相続対策についても相談できますか？

はい、相続・事業承継対策は重要なサービスの一つです。税理士、弁護士、不動産鑑定士などの専門家と連携し、最適な資産継承プランを策定いたします。生前贈与、信託活用、保険設計など、様々な手法を組み合わせて、次世代への円滑な資産移転をサポートいたします。

プライバシーはどのように守られますか？

お客様情報の機密性は最優先事項です。金融機関と同水準のセキュリティシステム、厳格なアクセス制御、定期的な監査により、情報を保護しています。スタッフ全員が守秘義務契約を締結し、お客様の個人情報や資産情報を厳重に管理しております。